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特朗普为何“大撒币”？中期选举究竟有多重要？【纸牌屋现实版】
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10月13日，市场探底回升，沪指收红，双创指数一度跌超3%。截至收盘，沪指涨0.1%，深成指跌0.25%，创业板指跌0.18%。
盘面上，PCB概念爆发，冰雪经济概念表现活跃，分散染料、军工走强。下跌方面，电池板块走弱。
全市场超2900只个股上涨。沪深两市成交额1.68万亿元，较上一个交易日放量1381亿元。
今天的盘面，和上周五相似：又是一次典型的“深V”走势。
不同之处在于，翻红的时间更早，但收盘时三大指数中仅沪指微红，刚好站上3800点。下面是创业板指两个交易日的分时对比↓
从贡献度来看，科技权重股仍是指数拉升时的主力。
毕竟，两次“深V”都伴随着同一个因素，也是我们反复提及的——
宽基ETF放量。
据Wind统计，截至收盘，全市场所有宽基ETF的成交额合计为772.07亿元，较本周一（573.02亿元）显著放量，但比上周五（882.56亿元）略少。
而在周一的缩量下跌中，成交额居前20名的宽基ETF产品，今天也以放量为主。
不过在结构上，今天“增量”的百亿级成交额，主要集中在创业板系（创业板、创业板50）、沪深300、中证1000、上证50等方向。
因此可以说，在大盘续创阶段新低的惊险时刻，增量资金又一次出手托底了；大方向没变，但创业板比上周五得到更多关注。
还有一个“细节”在于，沪指盘中最低下探至3741.53点，比7月20日的低点3741.11点仅仅高出分毫。
这也意味着，从上周五出现的“尖底”，到今天“二次探底”，一个新的“底部区间”形成的概率略有提升。
这样的“筑底”可能需要持续多久？
参考万得全A指数在今年3月底4月初和7月中下旬的两次调整，可以发现，当市场以“不再创新低”的状态横盘约10-11个交易日后，才会有放量上攻的可能。
“筑底”过程中，市场可能再次回踩低点；若再创新低，则“倒计时”天数可能重置。从近期情况来看，“宽基ETF放量”这一影响因子仍需持续关注。
国投证券策略研究首席分析师林荣雄认为，近来美股AI和A股科技阶段性收益背离是明确的，本质上AI产业趋势还在，但中美资本市场两边对各自未来利润确定性和风险的定价发生变化。
其对年内AI科技行情后续的预判是：
1、在国内宏观经济K型分化没有收敛之前，资本市场“无科技不成牛”，最终结束“M非A”信仰要坚定。
2、全球宏观不出现“黑天鹅”（例：美联储激进加息周期与美伊冲突明显加剧）前提下，只要AI科技后续盈利增长斜率超过贴现率上行的幅度，资产价格就会呈现对冲式上涨；
3、只要产业逻辑没问题，经过一个季度情绪消化与交易拥挤回落至中位水平，四季度AI科技行情回归概率在增大，这才是年内胜负手。
但该分析师也强调，这样的预判均建立在一定假设条件基础上：
1、第一阶段（10月下旬-11月，大反弹）：产业催化下的业绩驱动行情。
10月下旬美股AI龙头三季报及后续资本开支指引（10月下旬微软、等科技龙头将披露财报；11月AMD、英伟达财报）+10月底Anthropic上市；
国内10月底A股三季报披露+DeepSeek筹备科创板上市，这是AI产业景气重要验证期。若届时长端利率随财政预期降温回落，那么AI科技年内第二波将毫无疑问。
2、第二阶段（11月-12月）：存在估值切换与地缘政治的波动。
最后，来关注部分板块表现。
1、算力硬件（CPO、PCB等）
昨晚，两大光通信概念股联讯仪器与源杰科技均公告称业绩高增长。联讯仪器预计2026年前三季度净利润同比增1866.00%至2072.95%。源杰科技预计公司2026年第三季度归母净利润同比增长578.85%至659.7%。
超声电子则公告，预计Q3净利润环比增长181%-206%，覆铜板产品订单充足售价上行。
2、军工
消息面上，第十六届中国国际航空航天博览会将于2026年12月7日至13日在珠海举办，参展企业超1100家，“首展”“首秀”展品占比约10%。
3、冰雪经济
消息面上，“冰雪之冠 龙江有约”黑龙江省冰雪旅游发展促进会2026—2027冰雪季推介会暨启动仪式在广州成功举行。据介绍，第二十八届哈尔滨冰雪大世界园区占地面积将扩至125万平方米，创造历届规模新高。
10月13日，市场探底回升，沪指收红，双创指数一度跌超3%。截至收盘，沪指涨0.1%，深成指跌0.25%，创业板指跌0.18%。
盘面上，PCB概念爆发，冰雪经济概念表现活跃，分散染料、军工走强。下跌方面，电池板块走弱。
全市场超2900只个股上涨。沪深两市成交额1.68万亿元，较上一个交易日放量1381亿元。
今天的盘面，和上周五相似：又是一次典型的“深V”走势。
不同之处在于，翻红的时间更早，但收盘时三大指数中仅沪指微红，刚好站上3800点。下面是创业板指两个交易日的分时对比↓
从贡献度来看，科技权重股仍是指数拉升时的主力。
毕竟，两次“深V”都伴随着同一个因素，也是我们反复提及的——
宽基ETF放量。
据Wind统计，截至收盘，全市场所有宽基ETF的成交额合计为772.07亿元，较本周一（573.02亿元）显著放量，但比上周五（882.56亿元）略少。
而在周一的缩量下跌中，成交额居前20名的宽基ETF产品，今天也以放量为主。
不过在结构上，今天“增量”的百亿级成交额，主要集中在创业板系（创业板、创业板50）、沪深300、中证1000、上证50等方向。
因此可以说，在大盘续创阶段新低的惊险时刻，增量资金又一次出手托底了；大方向没变，但创业板比上周五得到更多关注。
还有一个“细节”在于，沪指盘中最低下探至3741.53点，比7月20日的低点3741.11点仅仅高出分毫。
这也意味着，从上周五出现的“尖底”，到今天“二次探底”，一个新的“底部区间”形成的概率略有提升。
这样的“筑底”可能需要持续多久？
参考万得全A指数在今年3月底4月初和7月中下旬的两次调整，可以发现，当市场以“不再创新低”的状态横盘约10-11个交易日后，才会有放量上攻的可能。
“筑底”过程中，市场可能再次回踩低点；若再创新低，则“倒计时”天数可能重置。从近期情况来看，“宽基ETF放量”这一影响因子仍需持续关注。
国投证券策略研究首席分析师林荣雄认为，近来美股AI和A股科技阶段性收益背离是明确的，本质上AI产业趋势还在，但中美资本市场两边对各自未来利润确定性和风险的定价发生变化。
其对年内AI科技行情后续的预判是：
1、在国内宏观经济K型分化没有收敛之前，资本市场“无科技不成牛”，最终结束“M非A”信仰要坚定。
2、全球宏观不出现“黑天鹅”（例：美联储激进加息周期与美伊冲突明显加剧）前提下，只要AI科技后续盈利增长斜率超过贴现率上行的幅度，资产价格就会呈现对冲式上涨；
3、只要产业逻辑没问题，经过一个季度情绪消化与交易拥挤回落至中位水平，四季度AI科技行情回归概率在增大，这才是年内胜负手。
但该分析师也强调，这样的预判均建立在一定假设条件基础上：
1、第一阶段（10月下旬-11月，大反弹）：产业催化下的业绩驱动行情。
10月下旬美股AI龙头三季报及后续资本开支指引（10月下旬微软、等科技龙头将披露财报；11月AMD、英伟达财报）+10月底Anthropic上市；
国内10月底A股三季报披露+DeepSeek筹备科创板上市，这是AI产业景气重要验证期。若届时长端利率随财政预期降温回落，那么AI科技年内第二波将毫无疑问。
2、第二阶段（11月-12月）：存在估值切换与地缘政治的波动。
最后，来关注部分板块表现。
1、算力硬件（CPO、PCB等）
昨晚，两大光通信概念股联讯仪器与源杰科技均公告称业绩高增长。联讯仪器预计2026年前三季度净利润同比增1866.00%至2072.95%。源杰科技预计公司2026年第三季度归母净利润同比增长578.85%至659.7%。
超声电子则公告，预计Q3净利润环比增长181%-206%，覆铜板产品订单充足售价上行。
2、军工
消息面上，第十六届中国国际航空航天博览会将于2026年12月7日至13日在珠海举办，参展企业超1100家，“首展”“首秀”展品占比约10%。
3、冰雪经济
消息面上，“冰雪之冠 龙江有约”黑龙江省冰雪旅游发展促进会2026—2027冰雪季推介会暨启动仪式在广州成功举行。据介绍，第二十八届哈尔滨冰雪大世界园区占地面积将扩至125万平方米，创造历届规模新高。
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10月13日，市场探底回升，沪指收红，双创指数一度跌超3%。截至收盘，沪指涨0.1%，深成指跌0.25%，创业板指跌0.18%。
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今天的盘面，和上周五相似：又是一次典型的“深V”走势。
不同之处在于，翻红的时间更早，但收盘时三大指数中仅沪指微红，刚好站上3800点。下面是创业板指两个交易日的分时对比↓
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毕竟，两次“深V”都伴随着同一个因素，也是我们反复提及的——
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据Wind统计，截至收盘，全市场所有宽基ETF的成交额合计为772.07亿元，较本周一（573.02亿元）显著放量，但比上周五（882.56亿元）略少。
而在周一的缩量下跌中，成交额居前20名的宽基ETF产品，今天也以放量为主。
不过在结构上，今天“增量”的百亿级成交额，主要集中在创业板系（创业板、创业板50）、沪深300、中证1000、上证50等方向。
因此可以说，在大盘续创阶段新低的惊险时刻，增量资金又一次出手托底了；大方向没变，但创业板比上周五得到更多关注。
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这也意味着，从上周五出现的“尖底”，到今天“二次探底”，一个新的“底部区间”形成的概率略有提升。
这样的“筑底”可能需要持续多久？
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“筑底”过程中，市场可能再次回踩低点；若再创新低，则“倒计时”天数可能重置。从近期情况来看，“宽基ETF放量”这一影响因子仍需持续关注。
国投证券策略研究首席分析师林荣雄认为，近来美股AI和A股科技阶段性收益背离是明确的，本质上AI产业趋势还在，但中美资本市场两边对各自未来利润确定性和风险的定价发生变化。
其对年内AI科技行情后续的预判是：
1、在国内宏观经济K型分化没有收敛之前，资本市场“无科技不成牛”，最终结束“M非A”信仰要坚定。
2、全球宏观不出现“黑天鹅”（例：美联储激进加息周期与美伊冲突明显加剧）前提下，只要AI科技后续盈利增长斜率超过贴现率上行的幅度，资产价格就会呈现对冲式上涨；
3、只要产业逻辑没问题，经过一个季度情绪消化与交易拥挤回落至中位水平，四季度AI科技行情回归概率在增大，这才是年内胜负手。
但该分析师也强调，这样的预判均建立在一定假设条件基础上：
1、第一阶段（10月下旬-11月，大反弹）：产业催化下的业绩驱动行情。
10月下旬美股AI龙头三季报及后续资本开支指引（10月下旬微软、等科技龙头将披露财报；11月AMD、英伟达财报）+10月底Anthropic上市；
国内10月底A股三季报披露+DeepSeek筹备科创板上市，这是AI产业景气重要验证期。若届时长端利率随财政预期降温回落，那么AI科技年内第二波将毫无疑问。
2、第二阶段（11月-12月）：存在估值切换与地缘政治的波动。
最后，来关注部分板块表现。
1、算力硬件（CPO、PCB等）
昨晚，两大光通信概念股联讯仪器与源杰科技均公告称业绩高增长。联讯仪器预计2026年前三季度净利润同比增1866.00%至2072.95%。源杰科技预计公司2026年第三季度归母净利润同比增长578.85%至659.7%。
超声电子则公告，预计Q3净利润环比增长181%-206%，覆铜板产品订单充足售价上行。
2、军工
消息面上，第十六届中国国际航空航天博览会将于2026年12月7日至13日在珠海举办，参展企业超1100家，“首展”“首秀”展品占比约10%。
3、冰雪经济
消息面上，“冰雪之冠 龙江有约”黑龙江省冰雪旅游发展促进会2026—2027冰雪季推介会暨启动仪式在广州成功举行。据介绍，第二十八届哈尔滨冰雪大世界园区占地面积将扩至125万平方米，创造历届规模新高。
10月13日，市场探底回升，沪指收红，双创指数一度跌超3%。截至收盘，沪指涨0.1%，深成指跌0.25%，创业板指跌0.18%。
盘面上，PCB概念爆发，冰雪经济概念表现活跃，分散染料、军工走强。下跌方面，电池板块走弱。
全市场超2900只个股上涨。沪深两市成交额1.68万亿元，较上一个交易日放量1381亿元。
今天的盘面，和上周五相似：又是一次典型的“深V”走势。
不同之处在于，翻红的时间更早，但收盘时三大指数中仅沪指微红，刚好站上3800点。下面是创业板指两个交易日的分时对比↓
从贡献度来看，科技权重股仍是指数拉升时的主力。
毕竟，两次“深V”都伴随着同一个因素，也是我们反复提及的——
宽基ETF放量。
据Wind统计，截至收盘，全市场所有宽基ETF的成交额合计为772.07亿元，较本周一（573.02亿元）显著放量，但比上周五（882.56亿元）略少。
而在周一的缩量下跌中，成交额居前20名的宽基ETF产品，今天也以放量为主。
不过在结构上，今天“增量”的百亿级成交额，主要集中在创业板系（创业板、创业板50）、沪深300、中证1000、上证50等方向。
因此可以说，在大盘续创阶段新低的惊险时刻，增量资金又一次出手托底了；大方向没变，但创业板比上周五得到更多关注。
还有一个“细节”在于，沪指盘中最低下探至3741.53点，比7月20日的低点3741.11点仅仅高出分毫。
这也意味着，从上周五出现的“尖底”，到今天“二次探底”，一个新的“底部区间”形成的概率略有提升。
这样的“筑底”可能需要持续多久？
参考万得全A指数在今年3月底4月初和7月中下旬的两次调整，可以发现，当市场以“不再创新低”的状态横盘约10-11个交易日后，才会有放量上攻的可能。
“筑底”过程中，市场可能再次回踩低点；若再创新低，则“倒计时”天数可能重置。从近期情况来看，“宽基ETF放量”这一影响因子仍需持续关注。
国投证券策略研究首席分析师林荣雄认为，近来美股AI和A股科技阶段性收益背离是明确的，本质上AI产业趋势还在，但中美资本市场两边对各自未来利润确定性和风险的定价发生变化。
其对年内AI科技行情后续的预判是：
1、在国内宏观经济K型分化没有收敛之前，资本市场“无科技不成牛”，最终结束“M非A”信仰要坚定。
2、全球宏观不出现“黑天鹅”（例：美联储激进加息周期与美伊冲突明显加剧）前提下，只要AI科技后续盈利增长斜率超过贴现率上行的幅度，资产价格就会呈现对冲式上涨；
3、只要产业逻辑没问题，经过一个季度情绪消化与交易拥挤回落至中位水平，四季度AI科技行情回归概率在增大，这才是年内胜负手。
但该分析师也强调，这样的预判均建立在一定假设条件基础上：
1、第一阶段（10月下旬-11月，大反弹）：产业催化下的业绩驱动行情。
10月下旬美股AI龙头三季报及后续资本开支指引（10月下旬微软、等科技龙头将披露财报；11月AMD、英伟达财报）+10月底Anthropic上市；
国内10月底A股三季报披露+DeepSeek筹备科创板上市，这是AI产业景气重要验证期。若届时长端利率随财政预期降温回落，那么AI科技年内第二波将毫无疑问。
2、第二阶段（11月-12月）：存在估值切换与地缘政治的波动。
最后，来关注部分板块表现。
1、算力硬件（CPO、PCB等）
昨晚，两大光通信概念股联讯仪器与源杰科技均公告称业绩高增长。联讯仪器预计2026年前三季度净利润同比增1866.00%至2072.95%。源杰科技预计公司2026年第三季度归母净利润同比增长578.85%至659.7%。
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2、军工
消息面上，第十六届中国国际航空航天博览会将于2026年12月7日至13日在珠海举办，参展企业超1100家，“首展”“首秀”展品占比约10%。
3、冰雪经济
消息面上，“冰雪之冠 龙江有约”黑龙江省冰雪旅游发展促进会2026—2027冰雪季推介会暨启动仪式在广州成功举行。据介绍，第二十八届哈尔滨冰雪大世界园区占地面积将扩至125万平方米，创造历届规模新高。
黄渤那句马骑人是一语三关
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盘面上，PCB概念爆发，冰雪经济概念表现活跃，分散染料、军工走强。下跌方面，电池板块走弱。
全市场超2900只个股上涨。沪深两市成交额1.68万亿元，较上一个交易日放量1381亿元。
今天的盘面，和上周五相似：又是一次典型的“深V”走势。
不同之处在于，翻红的时间更早，但收盘时三大指数中仅沪指微红，刚好站上3800点。下面是创业板指两个交易日的分时对比↓
从贡献度来看，科技权重股仍是指数拉升时的主力。
毕竟，两次“深V”都伴随着同一个因素，也是我们反复提及的——
宽基ETF放量。
据Wind统计，截至收盘，全市场所有宽基ETF的成交额合计为772.07亿元，较本周一（573.02亿元）显著放量，但比上周五（882.56亿元）略少。
而在周一的缩量下跌中，成交额居前20名的宽基ETF产品，今天也以放量为主。
不过在结构上，今天“增量”的百亿级成交额，主要集中在创业板系（创业板、创业板50）、沪深300、中证1000、上证50等方向。
因此可以说，在大盘续创阶段新低的惊险时刻，增量资金又一次出手托底了；大方向没变，但创业板比上周五得到更多关注。
还有一个“细节”在于，沪指盘中最低下探至3741.53点，比7月20日的低点3741.11点仅仅高出分毫。
这也意味着，从上周五出现的“尖底”，到今天“二次探底”，一个新的“底部区间”形成的概率略有提升。
这样的“筑底”可能需要持续多久？
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“筑底”过程中，市场可能再次回踩低点；若再创新低，则“倒计时”天数可能重置。从近期情况来看，“宽基ETF放量”这一影响因子仍需持续关注。
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其对年内AI科技行情后续的预判是：
1、在国内宏观经济K型分化没有收敛之前，资本市场“无科技不成牛”，最终结束“M非A”信仰要坚定。
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10月下旬美股AI龙头三季报及后续资本开支指引（10月下旬微软、等科技龙头将披露财报；11月AMD、英伟达财报）+10月底Anthropic上市；
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2、军工
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3、冰雪经济
消息面上，“冰雪之冠 龙江有约”黑龙江省冰雪旅游发展促进会2026—2027冰雪季推介会暨启动仪式在广州成功举行。据介绍，第二十八届哈尔滨冰雪大世界园区占地面积将扩至125万平方米，创造历届规模新高。
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广东省韶关市南区下属地区
湖北省第16区
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盘面上，PCB概念爆发，冰雪经济概念表现活跃，分散染料、军工走强。下跌方面，电池板块走弱。
全市场超2900只个股上涨。沪深两市成交额1.68万亿元，较上一个交易日放量1381亿元。
今天的盘面，和上周五相似：又是一次典型的“深V”走势。
不同之处在于，翻红的时间更早，但收盘时三大指数中仅沪指微红，刚好站上3800点。下面是创业板指两个交易日的分时对比↓
从贡献度来看，科技权重股仍是指数拉升时的主力。
毕竟，两次“深V”都伴随着同一个因素，也是我们反复提及的——
宽基ETF放量。
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而在周一的缩量下跌中，成交额居前20名的宽基ETF产品，今天也以放量为主。
不过在结构上，今天“增量”的百亿级成交额，主要集中在创业板系（创业板、创业板50）、沪深300、中证1000、上证50等方向。
因此可以说，在大盘续创阶段新低的惊险时刻，增量资金又一次出手托底了；大方向没变，但创业板比上周五得到更多关注。
还有一个“细节”在于，沪指盘中最低下探至3741.53点，比7月20日的低点3741.11点仅仅高出分毫。
这也意味着，从上周五出现的“尖底”，到今天“二次探底”，一个新的“底部区间”形成的概率略有提升。
这样的“筑底”可能需要持续多久？
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“筑底”过程中，市场可能再次回踩低点；若再创新低，则“倒计时”天数可能重置。从近期情况来看，“宽基ETF放量”这一影响因子仍需持续关注。
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2、全球宏观不出现“黑天鹅”（例：美联储激进加息周期与美伊冲突明显加剧）前提下，只要AI科技后续盈利增长斜率超过贴现率上行的幅度，资产价格就会呈现对冲式上涨；
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但该分析师也强调，这样的预判均建立在一定假设条件基础上：
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最后，来关注部分板块表现。
1、算力硬件（CPO、PCB等）
昨晚，两大光通信概念股联讯仪器与源杰科技均公告称业绩高增长。联讯仪器预计2026年前三季度净利润同比增1866.00%至2072.95%。源杰科技预计公司2026年第三季度归母净利润同比增长578.85%至659.7%。
超声电子则公告，预计Q3净利润环比增长181%-206%，覆铜板产品订单充足售价上行。
2、军工
消息面上，第十六届中国国际航空航天博览会将于2026年12月7日至13日在珠海举办，参展企业超1100家，“首展”“首秀”展品占比约10%。
3、冰雪经济
消息面上，“冰雪之冠 龙江有约”黑龙江省冰雪旅游发展促进会2026—2027冰雪季推介会暨启动仪式在广州成功举行。据介绍，第二十八届哈尔滨冰雪大世界园区占地面积将扩至125万平方米，创造历届规模新高。
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10月13日，市场探底回升，沪指收红，双创指数一度跌超3%。截至收盘，沪指涨0.1%，深成指跌0.25%，创业板指跌0.18%。
盘面上，PCB概念爆发，冰雪经济概念表现活跃，分散染料、军工走强。下跌方面，电池板块走弱。
全市场超2900只个股上涨。沪深两市成交额1.68万亿元，较上一个交易日放量1381亿元。
今天的盘面，和上周五相似：又是一次典型的“深V”走势。
不同之处在于，翻红的时间更早，但收盘时三大指数中仅沪指微红，刚好站上3800点。下面是创业板指两个交易日的分时对比↓
从贡献度来看，科技权重股仍是指数拉升时的主力。
毕竟，两次“深V”都伴随着同一个因素，也是我们反复提及的——
宽基ETF放量。
据Wind统计，截至收盘，全市场所有宽基ETF的成交额合计为772.07亿元，较本周一（573.02亿元）显著放量，但比上周五（882.56亿元）略少。
而在周一的缩量下跌中，成交额居前20名的宽基ETF产品，今天也以放量为主。
不过在结构上，今天“增量”的百亿级成交额，主要集中在创业板系（创业板、创业板50）、沪深300、中证1000、上证50等方向。
因此可以说，在大盘续创阶段新低的惊险时刻，增量资金又一次出手托底了；大方向没变，但创业板比上周五得到更多关注。
还有一个“细节”在于，沪指盘中最低下探至3741.53点，比7月20日的低点3741.11点仅仅高出分毫。
这也意味着，从上周五出现的“尖底”，到今天“二次探底”，一个新的“底部区间”形成的概率略有提升。
这样的“筑底”可能需要持续多久？
参考万得全A指数在今年3月底4月初和7月中下旬的两次调整，可以发现，当市场以“不再创新低”的状态横盘约10-11个交易日后，才会有放量上攻的可能。
“筑底”过程中，市场可能再次回踩低点；若再创新低，则“倒计时”天数可能重置。从近期情况来看，“宽基ETF放量”这一影响因子仍需持续关注。
国投证券策略研究首席分析师林荣雄认为，近来美股AI和A股科技阶段性收益背离是明确的，本质上AI产业趋势还在，但中美资本市场两边对各自未来利润确定性和风险的定价发生变化。
其对年内AI科技行情后续的预判是：
1、在国内宏观经济K型分化没有收敛之前，资本市场“无科技不成牛”，最终结束“M非A”信仰要坚定。
2、全球宏观不出现“黑天鹅”（例：美联储激进加息周期与美伊冲突明显加剧）前提下，只要AI科技后续盈利增长斜率超过贴现率上行的幅度，资产价格就会呈现对冲式上涨；
3、只要产业逻辑没问题，经过一个季度情绪消化与交易拥挤回落至中位水平，四季度AI科技行情回归概率在增大，这才是年内胜负手。
但该分析师也强调，这样的预判均建立在一定假设条件基础上：
1、第一阶段（10月下旬-11月，大反弹）：产业催化下的业绩驱动行情。
10月下旬美股AI龙头三季报及后续资本开支指引（10月下旬微软、等科技龙头将披露财报；11月AMD、英伟达财报）+10月底Anthropic上市；
国内10月底A股三季报披露+DeepSeek筹备科创板上市，这是AI产业景气重要验证期。若届时长端利率随财政预期降温回落，那么AI科技年内第二波将毫无疑问。
2、第二阶段（11月-12月）：存在估值切换与地缘政治的波动。
最后，来关注部分板块表现。
1、算力硬件（CPO、PCB等）
昨晚，两大光通信概念股联讯仪器与源杰科技均公告称业绩高增长。联讯仪器预计2026年前三季度净利润同比增1866.00%至2072.95%。源杰科技预计公司2026年第三季度归母净利润同比增长578.85%至659.7%。
超声电子则公告，预计Q3净利润环比增长181%-206%，覆铜板产品订单充足售价上行。
2、军工
消息面上，第十六届中国国际航空航天博览会将于2026年12月7日至13日在珠海举办，参展企业超1100家，“首展”“首秀”展品占比约10%。
3、冰雪经济
消息面上，“冰雪之冠 龙江有约”黑龙江省冰雪旅游发展促进会2026—2027冰雪季推介会暨启动仪式在广州成功举行。据介绍，第二十八届哈尔滨冰雪大世界园区占地面积将扩至125万平方米，创造历届规模新高。
