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第6集丨“各怀心事？”
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（一）重要市场新闻
1、美国联邦储备委员会28日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在3.75%至4%不变。美国联邦储备委员会主席沃什28日在记者会上宣布，2027年—2028年将逐渐减少联邦公开市场委员会货币政策会议的议息频次。美股三大指数集体收涨，纳指涨0.27%，道指涨0.19%，标普500指数涨0.28%；AI云服务公司走强，甲骨文涨超10%，CoreWeave涨超7%，NEBIUS涨超6%；存储板块走高，海力士涨超13%，闪迪涨超7%，美光科技涨超5%；美股科技七巨头涨跌不一，谷歌涨超1%，亚马逊涨0.6%，微软涨0.22%，特斯拉跌0.80%，苹果跌0.88%，英伟达、Meta跌超1%。
2、国际油价集体收涨，美油主力合约涨2.04%，报101.94美元/桶；布油主力合约涨0.97%，报110.47美元/桶。国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.16%，报4081.20美元/盎司；COMEX白银期货跌0.87%，报54.04美元/盎司。欧洲三大股指收盘多数上涨，德国DAX指数涨0.44%报25704.02点，法国CAC40指数持平报7886.96点，英国富时100指数涨0.07%报10694.5点。
3、据新华社报道，记者从国开行、进出口银行、农发行三家政策性银行获悉，截至10月28日，2026年新型政策性金融工具全部完成投放，共计8000亿元。其中，国开新型政策性金融工具、进银新型政策性金融工具、农发新型政策性金融工具分别投放3650亿元、1200亿元、3150亿元。
（二）行业掘金
1、北京时间10月28日，美国联邦通信委员会（FCC）正式批准了亚马逊Leo以115亿美元约合人民币767亿元收购Globalstar的计划，FCC表示这笔交易有助于亚马逊快速进入手机直连卫星服务（D2D）领域，成为一个强有力的卫星运营商。这一监管里程碑，大幅加快了亚马逊Leo推出D2D商用业务（数据、短信、高级语音）的进程（年底前推出），并拿下了苹果公司这家客户，启动大型D2D星座建设。对于一笔涉及国际卫星频谱许可、国家安全功能以及高达115亿美元的重大电信并购案，在145天内过审堪称神速。
点评：随着太空资源竞争日益激烈，卫星互联网已成为全球科技竞争的新高地。未来太空经济将会成为一个新的产业领域，涉及卫星通信、卫星导航、卫星遥感、太空旅游等多个方面。星地通信产业规模预计到2030年将达到2000亿元~4000亿元，年均复合增长率在10%~28%之间。星地通信产业正站在从“概念验证”向“规模化应用”的关键转折点，随着技术成熟、成本下降和应用场景拓展，未来十年将形成“天地一体、万物互联”的新型通信格局，成为推动数字经济高质量发展的重要引擎。概念股包括广联航空、久之洋、金利华电等。
2、据媒体报道，百度计划近日披露世界模型的研发进展与成果。世界模型是当前AI领域的热门方向之一，其核心在于对物理环境进行建模与预测。据悉，若该模型用于自动驾驶，可提升复杂场景下的预测与决策能力，为无人车规模化落地提供支撑。过去一两年，百度旗下萝卜快跑业务已覆盖全球28座城市，并积累了一定规模的真实道路数据。近年来百度也在具身智能领域持续进行战略布局，已服务北京人形机器人创新中心、智元、星海图、宇树等50余家产业链重点企业。
点评：百度同时卡位两大应用场景：自动驾驶（萝卜快跑）+ 具身智能。世界模型一旦成熟，可复用于机器人的感知 — 决策 — 执行闭环，形成 "一套物理智能底座、多个场景落地" 的复制逻辑。本次若正式披露世界模型，相当于把自动驾驶能力抽象为可复用的通用物理智能底座。配合萝卜快跑覆盖全球28城、累计超2200万次出行所沉淀的真实道路数据，意味着百度手里同时握有“数据”和“模型”两块拼图——这正是特斯拉FSD之外的又一条“数据飞轮”路线。概念股包括东土科技、科大国创、久之洋等。
3、10月28日，北京市人民政府印发《北京市“十五五”时期新型能源体系规划》。其中指出，提升风电产业高端化水平。聚焦大兆瓦风机叶片复合材料等核心部件研发,突破防强风等关键技术,强化风电企业总部集聚效应,打造分散式风电示范项目。拓展光伏技术创新场景应用。聚焦钙钛矿太阳能电池及高效光伏组件研发及设备制造,推广建筑光伏一体化。推进新型储能产业集群化发展。推动固态、液流等电池技术研发,发展系统集成与高端制造,促进电网侧、用户侧储能应用,新型储能装机达到60万千瓦。
点评：规划明确风电、钙钛矿光伏、新型储能三大主攻方向，兼顾技术攻关、示范落地与产业集群培育。政策锚定大兆瓦风机、钙钛矿电池、固态/液流储能等前沿赛道，设置60万千瓦新型储能装机目标，将推动本地新能源高端制造、总部经济集聚，发挥首都科创资源优势，带动京津冀能源协同转型。规划偏重前沿技术研发与场景示范，不是大规模资源型开发，利好细分技术龙头，给钙钛矿、长时储能、分散式风电带来催化，但项目落地节奏偏中长期，需区分技术研发标的与业绩兑现标的。概念股包括金刚光伏、京山轻机、拓日新能等。
（三）避雷针
国轩高科：公司发布公告，公司第三季度营业收入176.62亿元，同比增长74.62%；归母净利润亏损5.37亿元，同比转亏。前三季度营业收入454.37亿元，同比增长53.98%；归母净利润8.49亿元，同比下降66.48%。
海螺水泥：公司发布公告，公司第三季度营业收入192.96亿元，同比下降3.83%（调整后）；归属于上市公司股东的净利润2.16亿元，同比下降88.92%（调整后）。前三季度营业收入562.22亿元，同比下降8.58%（调整后）；归属于上市公司股东的净利润27.43亿元，同比下降56.89%（调整后）。
云煤能源：公司发布公告，公司第三季度营业收入13.57亿元，同比下降2.26%；归属于上市公司股东的净利润亏损3.98亿元，同比亏幅扩大。2026年前三季度营业收入42.02亿元，同比增长6.21%；归属于上市公司股东的净利润亏损6.47亿元，同比亏幅扩大。报告期受供需两端挤压，公司主营业务仍亏损；资产处置收益较上年同期减少。
免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
（一）重要市场新闻
1、美国联邦储备委员会28日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在3.75%至4%不变。美国联邦储备委员会主席沃什28日在记者会上宣布，2027年—2028年将逐渐减少联邦公开市场委员会货币政策会议的议息频次。美股三大指数集体收涨，纳指涨0.27%，道指涨0.19%，标普500指数涨0.28%；AI云服务公司走强，甲骨文涨超10%，CoreWeave涨超7%，NEBIUS涨超6%；存储板块走高，海力士涨超13%，闪迪涨超7%，美光科技涨超5%；美股科技七巨头涨跌不一，谷歌涨超1%，亚马逊涨0.6%，微软涨0.22%，特斯拉跌0.80%，苹果跌0.88%，英伟达、Meta跌超1%。
2、国际油价集体收涨，美油主力合约涨2.04%，报101.94美元/桶；布油主力合约涨0.97%，报110.47美元/桶。国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.16%，报4081.20美元/盎司；COMEX白银期货跌0.87%，报54.04美元/盎司。欧洲三大股指收盘多数上涨，德国DAX指数涨0.44%报25704.02点，法国CAC40指数持平报7886.96点，英国富时100指数涨0.07%报10694.5点。
3、据新华社报道，记者从国开行、进出口银行、农发行三家政策性银行获悉，截至10月28日，2026年新型政策性金融工具全部完成投放，共计8000亿元。其中，国开新型政策性金融工具、进银新型政策性金融工具、农发新型政策性金融工具分别投放3650亿元、1200亿元、3150亿元。
（二）行业掘金
1、北京时间10月28日，美国联邦通信委员会（FCC）正式批准了亚马逊Leo以115亿美元约合人民币767亿元收购Globalstar的计划，FCC表示这笔交易有助于亚马逊快速进入手机直连卫星服务（D2D）领域，成为一个强有力的卫星运营商。这一监管里程碑，大幅加快了亚马逊Leo推出D2D商用业务（数据、短信、高级语音）的进程（年底前推出），并拿下了苹果公司这家客户，启动大型D2D星座建设。对于一笔涉及国际卫星频谱许可、国家安全功能以及高达115亿美元的重大电信并购案，在145天内过审堪称神速。
点评：随着太空资源竞争日益激烈，卫星互联网已成为全球科技竞争的新高地。未来太空经济将会成为一个新的产业领域，涉及卫星通信、卫星导航、卫星遥感、太空旅游等多个方面。星地通信产业规模预计到2030年将达到2000亿元~4000亿元，年均复合增长率在10%~28%之间。星地通信产业正站在从“概念验证”向“规模化应用”的关键转折点，随着技术成熟、成本下降和应用场景拓展，未来十年将形成“天地一体、万物互联”的新型通信格局，成为推动数字经济高质量发展的重要引擎。概念股包括广联航空、久之洋、金利华电等。
2、据媒体报道，百度计划近日披露世界模型的研发进展与成果。世界模型是当前AI领域的热门方向之一，其核心在于对物理环境进行建模与预测。据悉，若该模型用于自动驾驶，可提升复杂场景下的预测与决策能力，为无人车规模化落地提供支撑。过去一两年，百度旗下萝卜快跑业务已覆盖全球28座城市，并积累了一定规模的真实道路数据。近年来百度也在具身智能领域持续进行战略布局，已服务北京人形机器人创新中心、智元、星海图、宇树等50余家产业链重点企业。
点评：百度同时卡位两大应用场景：自动驾驶（萝卜快跑）+ 具身智能。世界模型一旦成熟，可复用于机器人的感知 — 决策 — 执行闭环，形成 "一套物理智能底座、多个场景落地" 的复制逻辑。本次若正式披露世界模型，相当于把自动驾驶能力抽象为可复用的通用物理智能底座。配合萝卜快跑覆盖全球28城、累计超2200万次出行所沉淀的真实道路数据，意味着百度手里同时握有“数据”和“模型”两块拼图——这正是特斯拉FSD之外的又一条“数据飞轮”路线。概念股包括东土科技、科大国创、久之洋等。
3、10月28日，北京市人民政府印发《北京市“十五五”时期新型能源体系规划》。其中指出，提升风电产业高端化水平。聚焦大兆瓦风机叶片复合材料等核心部件研发,突破防强风等关键技术,强化风电企业总部集聚效应,打造分散式风电示范项目。拓展光伏技术创新场景应用。聚焦钙钛矿太阳能电池及高效光伏组件研发及设备制造,推广建筑光伏一体化。推进新型储能产业集群化发展。推动固态、液流等电池技术研发,发展系统集成与高端制造,促进电网侧、用户侧储能应用,新型储能装机达到60万千瓦。
点评：规划明确风电、钙钛矿光伏、新型储能三大主攻方向，兼顾技术攻关、示范落地与产业集群培育。政策锚定大兆瓦风机、钙钛矿电池、固态/液流储能等前沿赛道，设置60万千瓦新型储能装机目标，将推动本地新能源高端制造、总部经济集聚，发挥首都科创资源优势，带动京津冀能源协同转型。规划偏重前沿技术研发与场景示范，不是大规模资源型开发，利好细分技术龙头，给钙钛矿、长时储能、分散式风电带来催化，但项目落地节奏偏中长期，需区分技术研发标的与业绩兑现标的。概念股包括金刚光伏、京山轻机、拓日新能等。
（三）避雷针
国轩高科：公司发布公告，公司第三季度营业收入176.62亿元，同比增长74.62%；归母净利润亏损5.37亿元，同比转亏。前三季度营业收入454.37亿元，同比增长53.98%；归母净利润8.49亿元，同比下降66.48%。
海螺水泥：公司发布公告，公司第三季度营业收入192.96亿元，同比下降3.83%（调整后）；归属于上市公司股东的净利润2.16亿元，同比下降88.92%（调整后）。前三季度营业收入562.22亿元，同比下降8.58%（调整后）；归属于上市公司股东的净利润27.43亿元，同比下降56.89%（调整后）。
云煤能源：公司发布公告，公司第三季度营业收入13.57亿元，同比下降2.26%；归属于上市公司股东的净利润亏损3.98亿元，同比亏幅扩大。2026年前三季度营业收入42.02亿元，同比增长6.21%；归属于上市公司股东的净利润亏损6.47亿元，同比亏幅扩大。报告期受供需两端挤压，公司主营业务仍亏损；资产处置收益较上年同期减少。
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（一）重要市场新闻
1、美国联邦储备委员会28日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在3.75%至4%不变。美国联邦储备委员会主席沃什28日在记者会上宣布，2027年—2028年将逐渐减少联邦公开市场委员会货币政策会议的议息频次。美股三大指数集体收涨，纳指涨0.27%，道指涨0.19%，标普500指数涨0.28%；AI云服务公司走强，甲骨文涨超10%，CoreWeave涨超7%，NEBIUS涨超6%；存储板块走高，海力士涨超13%，闪迪涨超7%，美光科技涨超5%；美股科技七巨头涨跌不一，谷歌涨超1%，亚马逊涨0.6%，微软涨0.22%，特斯拉跌0.80%，苹果跌0.88%，英伟达、Meta跌超1%。
2、国际油价集体收涨，美油主力合约涨2.04%，报101.94美元/桶；布油主力合约涨0.97%，报110.47美元/桶。国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.16%，报4081.20美元/盎司；COMEX白银期货跌0.87%，报54.04美元/盎司。欧洲三大股指收盘多数上涨，德国DAX指数涨0.44%报25704.02点，法国CAC40指数持平报7886.96点，英国富时100指数涨0.07%报10694.5点。
3、据新华社报道，记者从国开行、进出口银行、农发行三家政策性银行获悉，截至10月28日，2026年新型政策性金融工具全部完成投放，共计8000亿元。其中，国开新型政策性金融工具、进银新型政策性金融工具、农发新型政策性金融工具分别投放3650亿元、1200亿元、3150亿元。
（二）行业掘金
1、北京时间10月28日，美国联邦通信委员会（FCC）正式批准了亚马逊Leo以115亿美元约合人民币767亿元收购Globalstar的计划，FCC表示这笔交易有助于亚马逊快速进入手机直连卫星服务（D2D）领域，成为一个强有力的卫星运营商。这一监管里程碑，大幅加快了亚马逊Leo推出D2D商用业务（数据、短信、高级语音）的进程（年底前推出），并拿下了苹果公司这家客户，启动大型D2D星座建设。对于一笔涉及国际卫星频谱许可、国家安全功能以及高达115亿美元的重大电信并购案，在145天内过审堪称神速。
点评：随着太空资源竞争日益激烈，卫星互联网已成为全球科技竞争的新高地。未来太空经济将会成为一个新的产业领域，涉及卫星通信、卫星导航、卫星遥感、太空旅游等多个方面。星地通信产业规模预计到2030年将达到2000亿元~4000亿元，年均复合增长率在10%~28%之间。星地通信产业正站在从“概念验证”向“规模化应用”的关键转折点，随着技术成熟、成本下降和应用场景拓展，未来十年将形成“天地一体、万物互联”的新型通信格局，成为推动数字经济高质量发展的重要引擎。概念股包括广联航空、久之洋、金利华电等。
2、据媒体报道，百度计划近日披露世界模型的研发进展与成果。世界模型是当前AI领域的热门方向之一，其核心在于对物理环境进行建模与预测。据悉，若该模型用于自动驾驶，可提升复杂场景下的预测与决策能力，为无人车规模化落地提供支撑。过去一两年，百度旗下萝卜快跑业务已覆盖全球28座城市，并积累了一定规模的真实道路数据。近年来百度也在具身智能领域持续进行战略布局，已服务北京人形机器人创新中心、智元、星海图、宇树等50余家产业链重点企业。
点评：百度同时卡位两大应用场景：自动驾驶（萝卜快跑）+ 具身智能。世界模型一旦成熟，可复用于机器人的感知 — 决策 — 执行闭环，形成 "一套物理智能底座、多个场景落地" 的复制逻辑。本次若正式披露世界模型，相当于把自动驾驶能力抽象为可复用的通用物理智能底座。配合萝卜快跑覆盖全球28城、累计超2200万次出行所沉淀的真实道路数据，意味着百度手里同时握有“数据”和“模型”两块拼图——这正是特斯拉FSD之外的又一条“数据飞轮”路线。概念股包括东土科技、科大国创、久之洋等。
3、10月28日，北京市人民政府印发《北京市“十五五”时期新型能源体系规划》。其中指出，提升风电产业高端化水平。聚焦大兆瓦风机叶片复合材料等核心部件研发,突破防强风等关键技术,强化风电企业总部集聚效应,打造分散式风电示范项目。拓展光伏技术创新场景应用。聚焦钙钛矿太阳能电池及高效光伏组件研发及设备制造,推广建筑光伏一体化。推进新型储能产业集群化发展。推动固态、液流等电池技术研发,发展系统集成与高端制造,促进电网侧、用户侧储能应用,新型储能装机达到60万千瓦。
点评：规划明确风电、钙钛矿光伏、新型储能三大主攻方向，兼顾技术攻关、示范落地与产业集群培育。政策锚定大兆瓦风机、钙钛矿电池、固态/液流储能等前沿赛道，设置60万千瓦新型储能装机目标，将推动本地新能源高端制造、总部经济集聚，发挥首都科创资源优势，带动京津冀能源协同转型。规划偏重前沿技术研发与场景示范，不是大规模资源型开发，利好细分技术龙头，给钙钛矿、长时储能、分散式风电带来催化，但项目落地节奏偏中长期，需区分技术研发标的与业绩兑现标的。概念股包括金刚光伏、京山轻机、拓日新能等。
（三）避雷针
国轩高科：公司发布公告，公司第三季度营业收入176.62亿元，同比增长74.62%；归母净利润亏损5.37亿元，同比转亏。前三季度营业收入454.37亿元，同比增长53.98%；归母净利润8.49亿元，同比下降66.48%。
海螺水泥：公司发布公告，公司第三季度营业收入192.96亿元，同比下降3.83%（调整后）；归属于上市公司股东的净利润2.16亿元，同比下降88.92%（调整后）。前三季度营业收入562.22亿元，同比下降8.58%（调整后）；归属于上市公司股东的净利润27.43亿元，同比下降56.89%（调整后）。
云煤能源：公司发布公告，公司第三季度营业收入13.57亿元，同比下降2.26%；归属于上市公司股东的净利润亏损3.98亿元，同比亏幅扩大。2026年前三季度营业收入42.02亿元，同比增长6.21%；归属于上市公司股东的净利润亏损6.47亿元，同比亏幅扩大。报告期受供需两端挤压，公司主营业务仍亏损；资产处置收益较上年同期减少。
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1、美国联邦储备委员会28日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在3.75%至4%不变。美国联邦储备委员会主席沃什28日在记者会上宣布，2027年—2028年将逐渐减少联邦公开市场委员会货币政策会议的议息频次。美股三大指数集体收涨，纳指涨0.27%，道指涨0.19%，标普500指数涨0.28%；AI云服务公司走强，甲骨文涨超10%，CoreWeave涨超7%，NEBIUS涨超6%；存储板块走高，海力士涨超13%，闪迪涨超7%，美光科技涨超5%；美股科技七巨头涨跌不一，谷歌涨超1%，亚马逊涨0.6%，微软涨0.22%，特斯拉跌0.80%，苹果跌0.88%，英伟达、Meta跌超1%。
2、国际油价集体收涨，美油主力合约涨2.04%，报101.94美元/桶；布油主力合约涨0.97%，报110.47美元/桶。国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.16%，报4081.20美元/盎司；COMEX白银期货跌0.87%，报54.04美元/盎司。欧洲三大股指收盘多数上涨，德国DAX指数涨0.44%报25704.02点，法国CAC40指数持平报7886.96点，英国富时100指数涨0.07%报10694.5点。
3、据新华社报道，记者从国开行、进出口银行、农发行三家政策性银行获悉，截至10月28日，2026年新型政策性金融工具全部完成投放，共计8000亿元。其中，国开新型政策性金融工具、进银新型政策性金融工具、农发新型政策性金融工具分别投放3650亿元、1200亿元、3150亿元。
（二）行业掘金
1、北京时间10月28日，美国联邦通信委员会（FCC）正式批准了亚马逊Leo以115亿美元约合人民币767亿元收购Globalstar的计划，FCC表示这笔交易有助于亚马逊快速进入手机直连卫星服务（D2D）领域，成为一个强有力的卫星运营商。这一监管里程碑，大幅加快了亚马逊Leo推出D2D商用业务（数据、短信、高级语音）的进程（年底前推出），并拿下了苹果公司这家客户，启动大型D2D星座建设。对于一笔涉及国际卫星频谱许可、国家安全功能以及高达115亿美元的重大电信并购案，在145天内过审堪称神速。
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点评：规划明确风电、钙钛矿光伏、新型储能三大主攻方向，兼顾技术攻关、示范落地与产业集群培育。政策锚定大兆瓦风机、钙钛矿电池、固态/液流储能等前沿赛道，设置60万千瓦新型储能装机目标，将推动本地新能源高端制造、总部经济集聚，发挥首都科创资源优势，带动京津冀能源协同转型。规划偏重前沿技术研发与场景示范，不是大规模资源型开发，利好细分技术龙头，给钙钛矿、长时储能、分散式风电带来催化，但项目落地节奏偏中长期，需区分技术研发标的与业绩兑现标的。概念股包括金刚光伏、京山轻机、拓日新能等。
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我记录下来了我的十年，祝自己19岁生日快乐
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2、国际油价集体收涨，美油主力合约涨2.04%，报101.94美元/桶；布油主力合约涨0.97%，报110.47美元/桶。国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.16%，报4081.20美元/盎司；COMEX白银期货跌0.87%，报54.04美元/盎司。欧洲三大股指收盘多数上涨，德国DAX指数涨0.44%报25704.02点，法国CAC40指数持平报7886.96点，英国富时100指数涨0.07%报10694.5点。
3、据新华社报道，记者从国开行、进出口银行、农发行三家政策性银行获悉，截至10月28日，2026年新型政策性金融工具全部完成投放，共计8000亿元。其中，国开新型政策性金融工具、进银新型政策性金融工具、农发新型政策性金融工具分别投放3650亿元、1200亿元、3150亿元。
（二）行业掘金
1、北京时间10月28日，美国联邦通信委员会（FCC）正式批准了亚马逊Leo以115亿美元约合人民币767亿元收购Globalstar的计划，FCC表示这笔交易有助于亚马逊快速进入手机直连卫星服务（D2D）领域，成为一个强有力的卫星运营商。这一监管里程碑，大幅加快了亚马逊Leo推出D2D商用业务（数据、短信、高级语音）的进程（年底前推出），并拿下了苹果公司这家客户，启动大型D2D星座建设。对于一笔涉及国际卫星频谱许可、国家安全功能以及高达115亿美元的重大电信并购案，在145天内过审堪称神速。
点评：随着太空资源竞争日益激烈，卫星互联网已成为全球科技竞争的新高地。未来太空经济将会成为一个新的产业领域，涉及卫星通信、卫星导航、卫星遥感、太空旅游等多个方面。星地通信产业规模预计到2030年将达到2000亿元~4000亿元，年均复合增长率在10%~28%之间。星地通信产业正站在从“概念验证”向“规模化应用”的关键转折点，随着技术成熟、成本下降和应用场景拓展，未来十年将形成“天地一体、万物互联”的新型通信格局，成为推动数字经济高质量发展的重要引擎。概念股包括广联航空、久之洋、金利华电等。
2、据媒体报道，百度计划近日披露世界模型的研发进展与成果。世界模型是当前AI领域的热门方向之一，其核心在于对物理环境进行建模与预测。据悉，若该模型用于自动驾驶，可提升复杂场景下的预测与决策能力，为无人车规模化落地提供支撑。过去一两年，百度旗下萝卜快跑业务已覆盖全球28座城市，并积累了一定规模的真实道路数据。近年来百度也在具身智能领域持续进行战略布局，已服务北京人形机器人创新中心、智元、星海图、宇树等50余家产业链重点企业。
点评：百度同时卡位两大应用场景：自动驾驶（萝卜快跑）+ 具身智能。世界模型一旦成熟，可复用于机器人的感知 — 决策 — 执行闭环，形成 "一套物理智能底座、多个场景落地" 的复制逻辑。本次若正式披露世界模型，相当于把自动驾驶能力抽象为可复用的通用物理智能底座。配合萝卜快跑覆盖全球28城、累计超2200万次出行所沉淀的真实道路数据，意味着百度手里同时握有“数据”和“模型”两块拼图——这正是特斯拉FSD之外的又一条“数据飞轮”路线。概念股包括东土科技、科大国创、久之洋等。
3、10月28日，北京市人民政府印发《北京市“十五五”时期新型能源体系规划》。其中指出，提升风电产业高端化水平。聚焦大兆瓦风机叶片复合材料等核心部件研发,突破防强风等关键技术,强化风电企业总部集聚效应,打造分散式风电示范项目。拓展光伏技术创新场景应用。聚焦钙钛矿太阳能电池及高效光伏组件研发及设备制造,推广建筑光伏一体化。推进新型储能产业集群化发展。推动固态、液流等电池技术研发,发展系统集成与高端制造,促进电网侧、用户侧储能应用,新型储能装机达到60万千瓦。
点评：规划明确风电、钙钛矿光伏、新型储能三大主攻方向，兼顾技术攻关、示范落地与产业集群培育。政策锚定大兆瓦风机、钙钛矿电池、固态/液流储能等前沿赛道，设置60万千瓦新型储能装机目标，将推动本地新能源高端制造、总部经济集聚，发挥首都科创资源优势，带动京津冀能源协同转型。规划偏重前沿技术研发与场景示范，不是大规模资源型开发，利好细分技术龙头，给钙钛矿、长时储能、分散式风电带来催化，但项目落地节奏偏中长期，需区分技术研发标的与业绩兑现标的。概念股包括金刚光伏、京山轻机、拓日新能等。
（三）避雷针
国轩高科：公司发布公告，公司第三季度营业收入176.62亿元，同比增长74.62%；归母净利润亏损5.37亿元，同比转亏。前三季度营业收入454.37亿元，同比增长53.98%；归母净利润8.49亿元，同比下降66.48%。
海螺水泥：公司发布公告，公司第三季度营业收入192.96亿元，同比下降3.83%（调整后）；归属于上市公司股东的净利润2.16亿元，同比下降88.92%（调整后）。前三季度营业收入562.22亿元，同比下降8.58%（调整后）；归属于上市公司股东的净利润27.43亿元，同比下降56.89%（调整后）。
云煤能源：公司发布公告，公司第三季度营业收入13.57亿元，同比下降2.26%；归属于上市公司股东的净利润亏损3.98亿元，同比亏幅扩大。2026年前三季度营业收入42.02亿元，同比增长6.21%；归属于上市公司股东的净利润亏损6.47亿元，同比亏幅扩大。报告期受供需两端挤压，公司主营业务仍亏损；资产处置收益较上年同期减少。
免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州高新区
广东省第23县城区
沙坪坝区城区
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（一）重要市场新闻
1、美国联邦储备委员会28日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在3.75%至4%不变。美国联邦储备委员会主席沃什28日在记者会上宣布，2027年—2028年将逐渐减少联邦公开市场委员会货币政策会议的议息频次。美股三大指数集体收涨，纳指涨0.27%，道指涨0.19%，标普500指数涨0.28%；AI云服务公司走强，甲骨文涨超10%，CoreWeave涨超7%，NEBIUS涨超6%；存储板块走高，海力士涨超13%，闪迪涨超7%，美光科技涨超5%；美股科技七巨头涨跌不一，谷歌涨超1%，亚马逊涨0.6%，微软涨0.22%，特斯拉跌0.80%，苹果跌0.88%，英伟达、Meta跌超1%。
2、国际油价集体收涨，美油主力合约涨2.04%，报101.94美元/桶；布油主力合约涨0.97%，报110.47美元/桶。国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.16%，报4081.20美元/盎司；COMEX白银期货跌0.87%，报54.04美元/盎司。欧洲三大股指收盘多数上涨，德国DAX指数涨0.44%报25704.02点，法国CAC40指数持平报7886.96点，英国富时100指数涨0.07%报10694.5点。
3、据新华社报道，记者从国开行、进出口银行、农发行三家政策性银行获悉，截至10月28日，2026年新型政策性金融工具全部完成投放，共计8000亿元。其中，国开新型政策性金融工具、进银新型政策性金融工具、农发新型政策性金融工具分别投放3650亿元、1200亿元、3150亿元。
（二）行业掘金
1、北京时间10月28日，美国联邦通信委员会（FCC）正式批准了亚马逊Leo以115亿美元约合人民币767亿元收购Globalstar的计划，FCC表示这笔交易有助于亚马逊快速进入手机直连卫星服务（D2D）领域，成为一个强有力的卫星运营商。这一监管里程碑，大幅加快了亚马逊Leo推出D2D商用业务（数据、短信、高级语音）的进程（年底前推出），并拿下了苹果公司这家客户，启动大型D2D星座建设。对于一笔涉及国际卫星频谱许可、国家安全功能以及高达115亿美元的重大电信并购案，在145天内过审堪称神速。
点评：随着太空资源竞争日益激烈，卫星互联网已成为全球科技竞争的新高地。未来太空经济将会成为一个新的产业领域，涉及卫星通信、卫星导航、卫星遥感、太空旅游等多个方面。星地通信产业规模预计到2030年将达到2000亿元~4000亿元，年均复合增长率在10%~28%之间。星地通信产业正站在从“概念验证”向“规模化应用”的关键转折点，随着技术成熟、成本下降和应用场景拓展，未来十年将形成“天地一体、万物互联”的新型通信格局，成为推动数字经济高质量发展的重要引擎。概念股包括广联航空、久之洋、金利华电等。
2、据媒体报道，百度计划近日披露世界模型的研发进展与成果。世界模型是当前AI领域的热门方向之一，其核心在于对物理环境进行建模与预测。据悉，若该模型用于自动驾驶，可提升复杂场景下的预测与决策能力，为无人车规模化落地提供支撑。过去一两年，百度旗下萝卜快跑业务已覆盖全球28座城市，并积累了一定规模的真实道路数据。近年来百度也在具身智能领域持续进行战略布局，已服务北京人形机器人创新中心、智元、星海图、宇树等50余家产业链重点企业。
点评：百度同时卡位两大应用场景：自动驾驶（萝卜快跑）+ 具身智能。世界模型一旦成熟，可复用于机器人的感知 — 决策 — 执行闭环，形成 "一套物理智能底座、多个场景落地" 的复制逻辑。本次若正式披露世界模型，相当于把自动驾驶能力抽象为可复用的通用物理智能底座。配合萝卜快跑覆盖全球28城、累计超2200万次出行所沉淀的真实道路数据，意味着百度手里同时握有“数据”和“模型”两块拼图——这正是特斯拉FSD之外的又一条“数据飞轮”路线。概念股包括东土科技、科大国创、久之洋等。
3、10月28日，北京市人民政府印发《北京市“十五五”时期新型能源体系规划》。其中指出，提升风电产业高端化水平。聚焦大兆瓦风机叶片复合材料等核心部件研发,突破防强风等关键技术,强化风电企业总部集聚效应,打造分散式风电示范项目。拓展光伏技术创新场景应用。聚焦钙钛矿太阳能电池及高效光伏组件研发及设备制造,推广建筑光伏一体化。推进新型储能产业集群化发展。推动固态、液流等电池技术研发,发展系统集成与高端制造,促进电网侧、用户侧储能应用,新型储能装机达到60万千瓦。
点评：规划明确风电、钙钛矿光伏、新型储能三大主攻方向，兼顾技术攻关、示范落地与产业集群培育。政策锚定大兆瓦风机、钙钛矿电池、固态/液流储能等前沿赛道，设置60万千瓦新型储能装机目标，将推动本地新能源高端制造、总部经济集聚，发挥首都科创资源优势，带动京津冀能源协同转型。规划偏重前沿技术研发与场景示范，不是大规模资源型开发，利好细分技术龙头，给钙钛矿、长时储能、分散式风电带来催化，但项目落地节奏偏中长期，需区分技术研发标的与业绩兑现标的。概念股包括金刚光伏、京山轻机、拓日新能等。
（三）避雷针
国轩高科：公司发布公告，公司第三季度营业收入176.62亿元，同比增长74.62%；归母净利润亏损5.37亿元，同比转亏。前三季度营业收入454.37亿元，同比增长53.98%；归母净利润8.49亿元，同比下降66.48%。
海螺水泥：公司发布公告，公司第三季度营业收入192.96亿元，同比下降3.83%（调整后）；归属于上市公司股东的净利润2.16亿元，同比下降88.92%（调整后）。前三季度营业收入562.22亿元，同比下降8.58%（调整后）；归属于上市公司股东的净利润27.43亿元，同比下降56.89%（调整后）。
云煤能源：公司发布公告，公司第三季度营业收入13.57亿元，同比下降2.26%；归属于上市公司股东的净利润亏损3.98亿元，同比亏幅扩大。2026年前三季度营业收入42.02亿元，同比增长6.21%；归属于上市公司股东的净利润亏损6.47亿元，同比亏幅扩大。报告期受供需两端挤压，公司主营业务仍亏损；资产处置收益较上年同期减少。
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（一）重要市场新闻
1、美国联邦储备委员会28日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在3.75%至4%不变。美国联邦储备委员会主席沃什28日在记者会上宣布，2027年—2028年将逐渐减少联邦公开市场委员会货币政策会议的议息频次。美股三大指数集体收涨，纳指涨0.27%，道指涨0.19%，标普500指数涨0.28%；AI云服务公司走强，甲骨文涨超10%，CoreWeave涨超7%，NEBIUS涨超6%；存储板块走高，海力士涨超13%，闪迪涨超7%，美光科技涨超5%；美股科技七巨头涨跌不一，谷歌涨超1%，亚马逊涨0.6%，微软涨0.22%，特斯拉跌0.80%，苹果跌0.88%，英伟达、Meta跌超1%。
2、国际油价集体收涨，美油主力合约涨2.04%，报101.94美元/桶；布油主力合约涨0.97%，报110.47美元/桶。国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.16%，报4081.20美元/盎司；COMEX白银期货跌0.87%，报54.04美元/盎司。欧洲三大股指收盘多数上涨，德国DAX指数涨0.44%报25704.02点，法国CAC40指数持平报7886.96点，英国富时100指数涨0.07%报10694.5点。
3、据新华社报道，记者从国开行、进出口银行、农发行三家政策性银行获悉，截至10月28日，2026年新型政策性金融工具全部完成投放，共计8000亿元。其中，国开新型政策性金融工具、进银新型政策性金融工具、农发新型政策性金融工具分别投放3650亿元、1200亿元、3150亿元。
（二）行业掘金
1、北京时间10月28日，美国联邦通信委员会（FCC）正式批准了亚马逊Leo以115亿美元约合人民币767亿元收购Globalstar的计划，FCC表示这笔交易有助于亚马逊快速进入手机直连卫星服务（D2D）领域，成为一个强有力的卫星运营商。这一监管里程碑，大幅加快了亚马逊Leo推出D2D商用业务（数据、短信、高级语音）的进程（年底前推出），并拿下了苹果公司这家客户，启动大型D2D星座建设。对于一笔涉及国际卫星频谱许可、国家安全功能以及高达115亿美元的重大电信并购案，在145天内过审堪称神速。
点评：随着太空资源竞争日益激烈，卫星互联网已成为全球科技竞争的新高地。未来太空经济将会成为一个新的产业领域，涉及卫星通信、卫星导航、卫星遥感、太空旅游等多个方面。星地通信产业规模预计到2030年将达到2000亿元~4000亿元，年均复合增长率在10%~28%之间。星地通信产业正站在从“概念验证”向“规模化应用”的关键转折点，随着技术成熟、成本下降和应用场景拓展，未来十年将形成“天地一体、万物互联”的新型通信格局，成为推动数字经济高质量发展的重要引擎。概念股包括广联航空、久之洋、金利华电等。
2、据媒体报道，百度计划近日披露世界模型的研发进展与成果。世界模型是当前AI领域的热门方向之一，其核心在于对物理环境进行建模与预测。据悉，若该模型用于自动驾驶，可提升复杂场景下的预测与决策能力，为无人车规模化落地提供支撑。过去一两年，百度旗下萝卜快跑业务已覆盖全球28座城市，并积累了一定规模的真实道路数据。近年来百度也在具身智能领域持续进行战略布局，已服务北京人形机器人创新中心、智元、星海图、宇树等50余家产业链重点企业。
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3、10月28日，北京市人民政府印发《北京市“十五五”时期新型能源体系规划》。其中指出，提升风电产业高端化水平。聚焦大兆瓦风机叶片复合材料等核心部件研发,突破防强风等关键技术,强化风电企业总部集聚效应,打造分散式风电示范项目。拓展光伏技术创新场景应用。聚焦钙钛矿太阳能电池及高效光伏组件研发及设备制造,推广建筑光伏一体化。推进新型储能产业集群化发展。推动固态、液流等电池技术研发,发展系统集成与高端制造,促进电网侧、用户侧储能应用,新型储能装机达到60万千瓦。
点评：规划明确风电、钙钛矿光伏、新型储能三大主攻方向，兼顾技术攻关、示范落地与产业集群培育。政策锚定大兆瓦风机、钙钛矿电池、固态/液流储能等前沿赛道，设置60万千瓦新型储能装机目标，将推动本地新能源高端制造、总部经济集聚，发挥首都科创资源优势，带动京津冀能源协同转型。规划偏重前沿技术研发与场景示范，不是大规模资源型开发，利好细分技术龙头，给钙钛矿、长时储能、分散式风电带来催化，但项目落地节奏偏中长期，需区分技术研发标的与业绩兑现标的。概念股包括金刚光伏、京山轻机、拓日新能等。
（三）避雷针
国轩高科：公司发布公告，公司第三季度营业收入176.62亿元，同比增长74.62%；归母净利润亏损5.37亿元，同比转亏。前三季度营业收入454.37亿元，同比增长53.98%；归母净利润8.49亿元，同比下降66.48%。
海螺水泥：公司发布公告，公司第三季度营业收入192.96亿元，同比下降3.83%（调整后）；归属于上市公司股东的净利润2.16亿元，同比下降88.92%（调整后）。前三季度营业收入562.22亿元，同比下降8.58%（调整后）；归属于上市公司股东的净利润27.43亿元，同比下降56.89%（调整后）。
云煤能源：公司发布公告，公司第三季度营业收入13.57亿元，同比下降2.26%；归属于上市公司股东的净利润亏损3.98亿元，同比亏幅扩大。2026年前三季度营业收入42.02亿元，同比增长6.21%；归属于上市公司股东的净利润亏损6.47亿元，同比亏幅扩大。报告期受供需两端挤压，公司主营业务仍亏损；资产处置收益较上年同期减少。
免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
